2025年8月
米国相場が強い。
代表的な米国指数Ｓ＆Ｐ５００は、今年４月の暴落から３ヶ月（6月末）で最高値を更新した。国内証券各社のＳ＆Ｐ５００に連動する投信も７月末に最高値を更新した。（国内の投信は円高の影響で少し高値更新が遅れた）
このまま”未来永劫成長するのか？”はさておき、上半期の検証をしてみる。４月の暴落時の行動検証だ。４月の投稿で”暴落時のすすめ”を発信したが、そのとき自身の行動について以下３点まとめてみた。
① ＮＩＳＡつみたて増額
② そのとき購入した銘柄とその結果
③ そのときはじめた新たな投資手法
① ＮＩＳＡつみたて増額
４月の関税ショックで指数が下落する中、冷静にＮＩＳＡ（つみたて枠）の掛金を増額した。（５万→１０万／月、５月のつみたてから）
しかし、５月に入り相互関税発動を３ヶ月延長など、懐柔の方向が伝わると瞬く間に上昇に転じた。そして前述のとおり、６月末にはＳ＆Ｐ５００指数最高値のニュースが伝わる。
したがって、つみたて額も元に戻した（１０万→５万／月）。
２４年７月のショックも２０年のコロナショックも回復が早すぎて、月々の増額はあまり意味がなかった。
② そのとき購入した銘柄とその結果
暴落時の投資手法として人気なのが、レバレッジ投資だ。株価指数の日々の値動きを２倍や３倍などに増幅した値動きに連動した運用を行う投資信託。代表的なブランドに”Direxion”ETFがあり、投信でも多数存在する。今回は買付をしたのは、
・ Tracers S&P500ゴールドプラス（02315228）
・ NASDAQ100 3倍ブル（0431720A）
・ Tracers グローバル2倍株地球コンプリート（0231121C)
・ SBI日本株4.3ブル（8931317C）
すべてブル型投信で、それぞれ１０万ずつ均等配分した。
その結果が以下である。
※期間は底値と思われる4/9-高値8/1
全てのﾌｧﾝﾄﾞがSP500と比べて大きく上昇した。6月末にすべて解約をしたが、こちらはとても良い結果だった。
ブルベアは注意しなければならない。上昇は2倍、3倍の値動きだが、下落するときも同じく2倍、3倍。しかも下落する方が幅が大きいことも覚えておく必要がある。
またﾌﾞﾙ・ﾍﾞｱﾌｧﾝﾄﾞは、NISA対象除外である。
③ そのときはじめた新たな投資手法
先月の投稿で米国専用口座を開設し、新たな運用を始めたと記した。
4月中旬時点では、このあとどのような局面になるか誰にも分からなかった。そこで始めたのがこの手法だ。今回の局面でとても有効だった。その特徴は、”指数・銘柄下落しても上昇してもトータルプラス”である。
https://www.youtube.com/watch?v=w4POPfwwpNA
ウィブル証券が公開しているので、是非見てほしい。
この手法を用いた結果、3ヶ月（5-7月）で多額の現金配当を得ることができた。
この手法がいつまでも有効かは分からない。ファンドの倒産の懸念もある。したがって、必ず投資は余裕資金で行うべきだ。
まとめ
安全に運用するファンド（NISAつみたて枠から厳選） ３０％
投信と個別銘柄（NISA成長投資枠を活用） ３０％
お遊び（米国専用特定口座おすすめ） ３０％
現金 １０％
このあたりで運用するのが良いかなと思います。
今回の検証は①～③はお遊び３０％の範囲で行った結果です。
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